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鋼鐵壓減產量勢在必行 行業盈利或將改善


  工信部部長肖亞慶在2021年全國工業和信息化工作會議上指出,鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業,要堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降。
 
  統計數據顯示,鋼鐵企業噸鋼能耗仍呈現明顯的“兩極分化”,整個行業的能耗仍居高不下,截至2020年12月30日,行業平均噸鋼綜合能耗(折標準煤)由2011年602千克下降到551千克,下降幅度仍將為緩慢。
 
  鋼鐵行業能耗和產量居高不下,或成碳調控先鋒
 
  中國粗鋼產量(統計局口徑)連創新高,預計2020年將超過10億噸。從2003年突破2億噸后,行業產量節節攀升,2019年達到了9.96億噸,2020年1-11月份粗鋼累計產量為9.6億噸,同比增長5.5%,預計2020年全年將達10.5億噸。
 
  鐵礦石漲價成行業痛點
 
  近期鐵礦石價格持續高位運行,以年初最低價來看漲幅已超100%。而我國鋼鐵冶煉所需的鐵礦石定價權在外,外匯損失巨大,尤其最近鐵礦石價格呈現出“瘋狂”的一面,值得警惕。
 
  浙商證券表示,從鋼鐵的主要原料鐵礦石來看,由于國產礦的品位極低,我國主要從澳洲、巴西等地進口鐵礦,其定價權掌握在力拓、必和必拓和Vale等國際大型礦山手中,每年需要支付超過1000億美元的外匯。從最近三十年走勢看,特別是2004年之后,進口均價維持60-160美元/噸,而國際礦山巨頭的成本主要集中在20-40美元/噸區域,拿走了整個黑色金屬產業鏈的主要利潤。
 
  根據中國海關數據統計,2019年我國進口鐵礦石10.7億噸,金額1013億美元;2020年1-11月,我國進口鐵礦石10.73億噸,金額1072億美元,全年將超過1100億美元。
 
  壓減產量勢在必行,行業盈利或將改善
 
  12月29日,工信部部長肖亞慶在2021年全國工業和信息化工作會議上指出,要圍繞碳達峰、碳中和目標節點,實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業,要堅決壓縮粗鋼產量,確保粗鋼產量同比下降。2021年,工信部將加大力度,堅決壓縮粗鋼產量,并將發布新版鋼鐵行業產能置換實施辦法,完善產能信息預警發布機制。
 
  浙商證券認為,鋼鐵供給端改革在即,行業供需格局將改善。預計2020年粗鋼產量10.5億噸左右,同比增長5%左右,按政策方向要求,為確保同比下降,未來3-5年粗鋼產量將低于10.5億噸,甚至落在10億噸以下。在下游需求增長下(2020年粗鋼表觀消費量同比增長超過6%,預計2021年增長1-2%)。
 
  行業供需錯配使得鋼鐵行業存投資機會。長期來看,具體品種方面,工業用材(板材)比地產和基建等建筑用材的表現要好。建議關注:華菱鋼鐵、南鋼股份、寶鋼股份,成本控制突出的方大特鋼、三鋼閩光等也建議給予重點關注。
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